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        濰柴近57萬 玉柴30萬 上柴領漲 前5月柴油機銷量破300萬臺
        DATA:2021.06.14

        轉自:【第一商用車網

        據中內協會數據顯示,今年5月,內燃機銷售417.76萬臺,環比下降6.37%,同比增長6.73%;1-5月,內燃機累計銷售2107.11萬臺,同比增長36.33%,較4月漲幅回落9.81個百分點。

        橫向來看,從4月開始,內燃機市場銷量開始出現環比下降,同比來看增幅大幅縮窄。到5月,內燃機市場連續兩個月出現環比下降,同比增幅縮窄。今年以來的5個月,內燃機行業整體運行平穩,連續5個月實現同比正增長。

        分市場用途來看,備受行業關注的商用車用內燃機市場在5月開始出現同比下降,銷量為34.03萬臺,同比下降9.44%。這是因為在商用車中占主導地位的重型貨車受國六標準切換臨近影響,產銷下滑,導致商用車配套所需的內燃機銷量也隨之下滑。與商用車市場密切相關的柴油機、多缸柴油機和商用車用多缸柴油機銷量也均出現同比下滑。但累計銷量方面,仍然是均創下2016年以來的近6年最高。

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        前5月柴油機銷量破300萬臺創六年最高 占比卻跌出15%

        2021年5月,商用車用內燃機銷售34.03萬臺,環比下降17.56%,同比下降9.44%;2021年1-5月,商用車內燃機累計銷售193.71萬臺,同比增長37.45%。從占比來看,5月商用車用在內燃機市場中占比僅為8.15%,相比4月滑落了1.1個百分點。

        2017年-2021年5月各品類內燃機銷量情況(單位:萬臺)

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        2017年-2021年1-5月各品類內燃機銷量情況(單位:萬臺)

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        2021年5月,國內柴油機銷售54.45萬臺,環比下降19.12%,同比下降8.18%;2021年1-5月,柴油機累計銷售312.07萬臺,同比增長31.12%。這其中,商用車用柴油機5月銷量為27.69萬臺,環比下降17.98%,1-5月累計銷量為161.26萬臺。

        由于銷量下滑,柴油機在內燃機市場的占比也下滑,滑落速度高于商用車用在內燃機市場占比下滑的速度。柴油機5月在內燃機銷量中占比13.03%,1-5月累計銷量占比14.81%。相比4月,柴油機在內燃機市場的份額跌出15%,其中5月單月下降了2.06個百分點。

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        而在2017-2020年同期,柴油機在內燃機市場的占比,逐年提升,由百分之10點多提升至百分之15點多。而從2021年5月起,該占比或許要跌出15%了,但目前相仍比2017年、2018年和2019年同期占比高。

        多缸柴油機:濰柴近57萬臺 玉柴將破30萬臺 上柴股份領漲

        2021年5月,多缸柴油機企業銷售47.81萬臺,環比下降17.58%,同比下降6.97%;1-5月累計銷量272.35萬臺,同比增長36.11%。在柴油機領域,多缸柴油機5月占比87.81%,1-5月累計占比87.27%。商用車市場5月降幅明顯,帶動多缸柴油機市場也快速下降。值得注意的是,這是進入2021年以來多缸柴油機月度銷量首次出現同比下滑。

        累計銷量位居前十的企業依次為濰柴控股、玉柴集團、云內動力、安徽全柴、解放動力、浙江新柴、江鈴汽車、福田康明斯、東風康明斯和上柴股份。前十名銷量均處于歷史同期較好水平,占多缸柴油機總銷量的79.16%。與2021年1-4月相比,市場排行雖然并未發生變化,但各家企業所占份額除東康和??挡蛔兺?,其他八家均發生了變化。其中,安徽全柴、浙江新柴、江鈴汽車和上柴股份份額均有所上升,分別提升了0.13%、0.1%、0.07%和0.2%。

        2021年1-5月各企業多缸柴油機銷量情況

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        注:本表中2021年和2020年1-5月各企業銷量數據和同比增幅,系根據市場占比計算得來,故可能與實際數據存在微小的誤差

        由上表可見,今年1-5月,在多缸柴油機市場,濰柴控股銷量為56.92萬臺,同比增長42.09%;玉柴位居其后,即將突破30萬臺,銷量為29.55萬臺,同比增長44.5%;云內動力排行第三,銷量為24.81萬臺,同比增長20.85%;剩下企業有7家企業有6家超過10萬臺,位居前十最后一席位的上柴股份再賣0.71萬臺也將實現10萬臺的突破。各家企業累計銷量增幅相比1-4月均有所回落,上柴股份繼續保持行業增幅最高的地位。

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        從單月來看,5月份,濰柴、玉柴、云內動力、全柴、解放動力、浙江新柴、江鈴汽車、???、東康前十企業銷量分別為8.64萬臺、5.15萬臺、4.08萬臺、3.74萬臺、3.21萬臺、3.04萬臺、2.75萬臺、2.52萬臺、2.01萬臺和2.07萬臺。行業“老大哥”濰柴年內首次單月銷量不到9萬臺,而其在3月銷量接近13萬臺,由此可見整體柴油機企業在5月所面臨的的市場壓力。

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        商用車用多缸柴油機:濰柴占比25% 玉柴份額破10% 解放動力保持第三

        2021年5月,商用車用多缸柴油機銷量27.69萬臺,環比下降17.98%,同比下降12.69%;1-5月累計銷量161.26萬臺,同比增長34.49%。在多缸柴油機銷量中,商用車用5月占比57.92%,1-5月累計占比59.21%。

        2021年1-5月各企業商用車用多缸柴油機銷量情況

        商用車用.png注:本表中2021年和2020年1-5月各企業銷量數據和同比增幅,系根據市場占比計算得來,故可能與實際數據存在微小的誤差

        銷量位居前十的企業,依次為濰柴、玉柴、解放動力、云內、江鈴、福田康明斯、東風康明斯、全柴、上柴、江淮,其前十名銷量占總銷量88.83%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比25.32%,其后依次為玉柴10.01%、解放動力9.67%、云內9.34%、江鈴9.169%、???.93%、東康5.15%、全柴4.06%、上柴3.83%、江淮3.36%。

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        與多缸柴油機一致的是,商用車多缸柴油機前十企業排行相比1-4月并未發生任何變化。但各家企業所持份額,均發生了變化,除開濰柴縮窄1.13%和解放動力縮窄0.02%外,其他企業份額均有所上升,上升比較明顯的當屬上柴股份、江鈴汽車和安徽全柴,分別提升0.26%、0.18%和0.1%,另外玉柴、云內動力和東風康明斯份額提升了0.8%。

        5月,濰柴、玉柴、解放動力、江鈴汽車、福田康明斯、東風康明斯、安徽全柴、上柴股份和江淮汽車銷量分別為5.5萬臺、2.88萬臺、2.65萬臺、2.69萬臺、2.78萬臺、2.51萬臺、1.53萬臺、1.26萬臺、1.4萬臺和0.97萬臺。1-5月份累計方面,濰柴控股商用車用多缸柴油機銷量達到40.83萬臺,超過去年同期12.58萬臺,增幅為44.54%;其他企業也均實現了同比正增長,上柴股份領漲,漲幅超116.26%。

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        結語

        5月,商用車市場的頹勢蔓延到柴油機市場,導致柴油機各細分市場銷量出現同比下滑。前4個月的高歌猛進和創下近六年同期最高紀錄,在5月開始“剎車”。六月會怎樣呢?請繼續關注本站報道。


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